使う場面

ディスカバリーコールの後、クライアントが課題を説明し、何をするか、いくらかかるかを尋ねてきたときに送ります。読むのは意思決定者ですが、電話に出ていなかった財務や調達の担当者に転送されることも多いため、あなたの説明なしでも単独で理解できる内容にする必要があります。

含まれる内容

• プロジェクト名、クライアント名、氏名、会社名、日付の入力欄を備えたヘッダーです。
• 各項目の受け入れ基準と目標週を並べた成果物の表です。
• 費用、前提条件、対象外事項のセクションと、キックオフミーティングを依頼する次のステップです。

より良い文書にするヒント

• 課題のセクションは、打ち合わせで聞いたクライアント自身の言葉で書きましょう。話を聞いてもらえたと分かる提案書は、信頼されます。
• より正式な文書にするなら表紙を追加し、承認を求めて送る前に署名ツールでPDFに署名しましょう。