Empresa
Plantilla de propuesta para clientes con alcance y entregables
Gana el trabajo con una propuesta fácil de aceptar. Esta plantilla recorre la oportunidad del cliente, tu enfoque de tres pasos, una tabla de entregables con criterios de aceptación y semanas objetivo, la inversión, los supuestos y exclusiones, y un siguiente paso claro. Se exporta como un PDF profesional.
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Cuándo usarla
Envía una propuesta después de una llamada de descubrimiento, cuando el cliente ya describió el problema y preguntó qué harías y cuánto costaría. La lee quien toma la decisión, y a menudo la reenvía a alguien de finanzas o compras que nunca estuvo en la llamada. Tiene que tener sentido por sí sola, sin que tú estés ahí para explicarla.
Qué incluye
- Un encabezado con campos por completar para el proyecto, el cliente, tu nombre, tu empresa y la fecha.
- Una tabla de entregables con criterios de aceptación y una semana objetivo para cada elemento.
- Secciones de inversión, supuestos y exclusiones, y un siguiente paso que propone una reunión de arranque.
Consejos para un mejor documento
- Escribe la sección de la oportunidad con las propias palabras del cliente de tu llamada. La gente confía en una propuesta que muestra que escuchaste.
- Añade una portada para un documento más formal, y usa la herramienta de firma para firmar el PDF antes de enviarlo a aprobación.
Vista previa de la plantilla
Propuesta: Proyecto o tema
Preparada para: Cliente
Preparada por: Tu nombre · Empresa
Fecha: Fecha
La oportunidad
Describe el desafío actual del cliente y cómo sería un resultado exitoso.
Enfoque propuesto
- Descubrir los requisitos y acordar las prioridades.
- Desarrollar la solución con retroalimentación periódica.
- Entregar, documentar y traspasar.
Entregables
| Entregable | Criterio de aceptación | Fecha objetivo |
|---|---|---|
| Concepto inicial | Dirección aprobada | Semana 1 |
| Trabajo terminado | Requisitos acordados cumplidos | Semana 3 |
| Traspaso | Archivos y guía entregados | Semana 4 |
Inversión
Añade los honorarios, las revisiones incluidas y los hitos de pago.
Supuestos y exclusiones
Enumera el acceso, los materiales y las decisiones que se necesitan del cliente. Aclara el trabajo fuera del alcance.
Próximo paso
Confirmar el alcance y organizar una reunión de arranque.
Los campos por completar, como tu nombre y la fecha, se sustituyen cuando abres la plantilla en el editor.